经历抢装潮短期提振后，光伏玻璃再次进入价格下行区间 ，头部企业或将发起新一轮联合减产以稳定市场价格。财联社记者从业内人士获悉 ，由于目前需求低迷及持续亏损情况下，部分光伏玻璃企业采取减产或者冷修工作 ，整体产能呈现下降趋势 。
多家光伏玻璃生产企业人士今日对财联社记者表示 ，尚不能确定具体减产比例安排 。福莱特（601865.SH）证券部工作人员称，目前公司生产经营正常。每家企业生产经营情况不同，去年下半年起已经开始对一些老旧窑炉进行检修 ，会持续调整公司在生产端的情况 。
据市场消息称 ，多数玻璃企业计划7月开始减产改善供应端，减产规模预计将达到30％ 。不过 ，也有企业人士对财联社记者称 ，当前产能持续出清趋势不变，但量值难以达到30%水平 ，预计在15%～20%之间。
价格回落后或将发起新一轮减产保价
今年以来 ，光伏玻璃价格经过一轮显著的波动。旗滨集团（601636.SH）工作人员称，在产光伏玻璃窑炉都在正常运行 。今年3到5月玻璃的价格都处于不错的水平 ，6月份以后因为抢装结束后需求减少 ，供给端也没有太明显的检修和减产，导致价格下滑比较多 。
据隆众资讯提供的价格讯息显示 ，今年年初 ，光伏玻璃价格为12元/平方米，3月因抢装潮涨至14-14.5元/平方米，6月快速下跌至10.5元/平方米 ，该价格已低于多数企业生产成本。其中 ，一线企业仅覆盖现金成本，加上三费 、人工及折旧后出现亏损 ，二三线企业亏损幅度更大 。部分企业因亏损严重 ，在6月前已开启减产或停产 。
有企业人士称，光伏玻璃此轮价格波动 ，主要因抢装潮后下游组件厂减产后需求骤降导致 ，目前库存整体处于较高水平。光伏玻璃正常库存周期通常为两周左右，但目前行业库存天数达31～32天 ，处于明显高位水平 。
根据SMM消息 ，预计7月国内光伏玻璃产量虽然生产天数增加，但减产规模的扩大使玻璃产量将出现今年春节之后的首次下降 ，预估7月玻璃供应量将减少至45GW左右 。
该分析同时强调 ，供应端其实6月已经开始进行减产操作，统计6月国内共有3850吨/天产能开始放水或焖炉，此外新增3020吨/天产能堵口 ，近日国内再度新增一座650吨/天窑炉减产 ，供应量下降速度较快。
不过，对于具体减产比例 ，多家企业未作正式回应 ，因此实际减产情况还需观望 。隆众资讯分析师高玲对财联社记者表示，目前光伏玻璃的行业总产能是13万吨左右 ，但市场对30%减产比例的执行存在不确定性 。根据比例测算 ，当前行业实际在产产能在9.3万吨左右，若继续按这个比例 ，行业日熔量将降至6万-7万吨 ，而需求测算为8万-8.5万吨，存在一定缺口。
光伏玻璃困境何时好转
值得一提的是 ，去年9月 ，有消息称头部光伏玻璃企业也曾发起过一轮较明显的联合减产行动 。据当时消息，十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，并达成一致协议 ，决定实施封炉减产计划 ，减产幅度同样为30% 。
高玲表示，从上一轮（去年7月到12月）的减产情况看 ，实际减产大约是3万吨 ，降幅是26%，执行完成度也较好 ，实现了落后产能出清加速 ，供需差改善及价格提振效果显著。
不过，由于光伏玻璃存在较明显的规模成本效益 ，虽然通过减产后能实现一定的价格回暖 ，但在减产过程中，也会导致生产成本有一定增加 ，因此不能将产品价格与利润直接挂钩 ，利润转正的预期不明。
信义光能（00968.HK）和福莱特两家合计市占比超过50% 。业绩方面，2024年，信义光能净利润为10.1亿元 ，同比下降73.8%；福莱特净利润10.07亿元 ，同比下降63.52% 。福莱特在当年财报中表示，近几年由于光伏行业各环节非理性扩张 ，产能激增 ，叠加需求增速放缓，使供应远超市场消化能力 ，导致市场供需失衡 ，价格不断下挫，从而使得行业内企业利润被严重压缩 ，多数企业面临亏损 ，行业发展遭遇严峻挑战。
光伏玻璃是光伏组件的重要辅材，也是产能供需错配更明显的环节 。福莱特进一步表示 ，去年在出台的供给侧改革举措中 ，涵盖了“去产能”“限价格 ”“产量配额 ”等，行业展开了一场前所未有的自救，开始推动冗余产能出清及限制新增产能释放 ，逐步改善供给格局 ，持续缓解前期大幅扩产对产能过剩的压力 。
但需要注意的是，虽然目前产能去化符合预期 ，但是供需关系并未实现彻底扭转 ，且由于终端装机预期降低，需求支撑不足等因素 ，业内预计光伏玻璃价格仍然以低位震荡运行为主。
从目前的产能规模看 ，预计2025-2026年行业竞争仍将激烈，2027年将迎来检修潮 。据高玲介绍 ，现有的光伏玻璃产能主要以2021-2022年投产产能最多 ，按6～8年检修周期推算，2027年行业进入集中窑炉拆除维修阶段 ，将导致半年左右的产能空白 ，对行业供给量影响较大，具备实力的企业有望在竞争中筛选出来，盈利水平或提升 。
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